Een van onze specialiteiten
Impact
Een van onze specialiteiten is begeleiding bij het maken van ‘impact’ met vermogen. Verschil maken met vermogen door filantropie (bijvoorbeeld ‘effective giving’) of investeren met maatschappelijk effect.
Er zijn diverse vormen om dat te doen. Een eigen fonds. Het opzetten van een specifiek project. Of door ‘impact investing’ waarbij maatschappelijk rendement een kernelement is.
De mogelijkheden om ‘impact’ te generen met uw vermogen zijn dus veelzijdig. Graag bespreken we uw wensen en helpen we met het realiseren daarvan.
“We make a living by what we get,
but we make a life by what we give”.
Wij bieden begeleiding bij:
Bepalen van de primaire doelstellingen van ‘impact maken’
Het formuleren van normen & waarden
Selecteren van een ‘cause’ area
Het ontwikkelen van een geef- of investeringsstrategie
Het kiezen van de beste vorm en (juridische/fiscale) structuur
Integratie van de strategie in de vermogensplanning
In contact brengen met experts in ons netwerk in diverse gebieden
Implementatie van de strategie
Administratie van de stichting / vermogensfonds
Aanvraag ANBI status en voldoen aan bijbehorende verplichtingen
Operationele uitvoering van donaties of investeringen
Monitoren en evalueren donaties of investeringen
Begeleiding bij meten van impact
Waarom en Hoe
Het ontwikkelen van een impact-strategie begint bij het ‘waarom’ en het bepalen van de primaire doelstellingen van ‘verschil willen maken’. Wat wilt u bereiken? Bij het formuleren van een visie op impact is verder het identificeren van normen en fundamentele waarden belangrijk.
Daarna volgt de ‘Hoe’ vraag; op welk gebied wilt u zich richten en welke structuur is passend? In een ‘strategisch impact plan’ werken we uw visie, missie, strategie en structuur verder uit.
Het ‘strategisch impact plan’ kan uiteindelijk onderdeel uitmaken van de financiële planning of asset allocatie van een familie. Hierin kan ook naar voren komen welke keuzes gemaakt worden op het gebied van maatschappelijk en financieel rendement.
Financieel of Maatschappelijk rendement?
Met maatschappelijk rendement wordt bedoeld de invloed op ‘People’ (mensen) en ‘Planet’ (planeet of milieu). Samen met de derde P voor ‘Profit’ (financieel rendement) worden de drie P’s door veel ondernemingen geadopteerd als richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De vraag van onze klanten is vaak ‘welk evenwicht kies ik in maatschappelijk en financieel rendement?’ Het spectrum hiernaast geeft inzicht in de mogelijkheden.
Vraagstukken van onze klanten
Hoe vul ik filantropie of impact investing in
Binnen een familie bestond de wens om op een meer gestructureerde manier om te gaan met filantropie in plaats van ad hoc geven aan diverse uiteenlopende goede doelen. We zijn begonnen met het vaststellen van de wensen en doelstellingen van ‘verschil willen maken’. Welke waarden en normen zijn belangrijk? En wat wil je bereiken? Daarna konden we bepalen welke geefstrategie en structuur het beste paste bij de familie.
Uiteindelijk kwamen we uit op een eigen stichting waarin op een fiscaal vriendelijke manier een vermogen werd ingebracht. Vanuit deze eigen stichting kan de familie op een anonieme manier geven uit het rendement van het vermogen in de stichting. En met het vermogen zelf kan de familie investeren met impact, bijvoorbeeld door het verstrekken van microkredieten.
In dit traject hebben wij opgetreden als sparringspartner maar daarnaast ook de operationele kant voor onze rekening genomen; oprichten van een stichting, aanvragen ANBI status, opstellen beleidsplan, administratie etc.
Water Tower Private Office LLP
Bussummergrindweg 1F
1406 NZ Bussum
035 20 31 737